Die nahe Zukunft in einem dystopischen Amerika. Die Droge Substance D überschwemmt das von Überwachung und Polizeiwillkür gezeichnete Land. Der Drogenfahnder Fred (Keanu Reeves) arbeitet undercover in der Drogenszene. Als Bob Actor lebt er mit ein paar durchgeknallten Junkies in einem heruntergekommen Vorstadthaus. Da sind seine Freundin Donna (Winona Ryder), der paranoide James (Robert Downey Jr.) und der überdrehte Ernie (Woody Harrelson), die nichts von seiner wahren Identität wissen. SelbstWeiter

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Wunder hat das zauberhafte Wunderland schon lange nicht mehr gesehen. Regiert von der jähzornigen Herzkönigin (Kathy Bates) und ihrem unterwürfigen Gemahl (Colm Meaney), kontrolliert von ihrer Armee aus Karten, gefügig gemacht durch Drogen, haben die Bewohner sich in ihr Schicksal ergeben oder sich dem Untergrund angeschlossen. Menschen verirren sich schon seit langer Zeit nicht mehr in die Welt hinter dem Spiegel, wenn, dann werden sie von den Schergen der KöniginWeiter

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